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    施法当天夜晚，三人合力布置了魔法阵···

    恶魔对于契约的签订也是有条件的，但对于女巫就没那么严格了，因为女巫的心灵、身体及魂魄将全部委身于恶魔···

    而对于卡尔·汤普森和阿尔弗雷德·伯克夏尔的精神力还不足以释放巫术，最便捷的办法就是通过巫药来提升精神力，不过恶魔可以消除巫药的副作用，也就是说可以无限制的使用巫药，但前提是必须需要纯净的灵魂（孩子）来献祭。

    几年下来，伯克夏尔的天赋较好，精神力的增长幅度较大，而卡尔却对巫药的炼制越发纯熟、精湛。

    而恶魔且对一次献祭要消除两个人的副作用越来越不满，最后表明只会和最先达到标准的人签订契约，也就是说两个人要放弃一个。

    原本坚固的联盟破碎了，已经和卡尔相爱多年的杰西卡自然希望恶魔选择他，而伯克夏尔的天赋确实高于卡尔，于是两人举行了一个神秘仪式“魔眼纳海姆”（DOODKAHEIMU）。

    那是利用魔眼来窥视未来的一种占卜术，属于黑魔法的一种也叫血窥术，可以预测人的生死和意外，但只可以看别人自己的是无法看到的。

    结果杰西卡看到了不好的结局，伯克夏尔先到达了要求并得到恶魔的青睐，就这样一个阴谋诞生在这对秘密情人之间。

    杰西卡在海滩上诱拐了一名孩子，邀请伯克夏尔前来献祭，结果欣喜若狂的中尉在晚饭时被卡尔的巫药给迷晕了。

    将孩子的灵魂献祭给恶魔后，祈求它施法“移魂”，也就是让卡尔的灵魂占据天赋较好的伯克夏尔的身躯。

    接着换了身体的卡尔给“自己”的身体服用了致命的巫药，两人等其进入濒死状态后，才将昏死的伯克夏尔抬到不远处的沙滩上（这也解释了现场没有呕吐物和死者鞋底没有沙的原因）···

    这也是为什么杰西卡拒绝再看死者尸体的原因，毕竟是她爱了这么多年的躯体，怕情绪激动露出破绽来。

    事发后伯克夏尔之所以自己找上门来，就是为了增加案情的谜团，同时也消除了杰西卡的嫌疑。

    博蒙特三姐弟的失踪就是他们的杰作，卡尔也因此终于与恶魔签订了契约，一举成为了黑巫师。
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